Блог Clean Clinic

Рынок медицинских услуг Казахстана: анализ трендов и популярных ниш

Медицинский рынок Казахстана переживает настоящую революцию. Частные клиники, которые сегодня занимают уже более 35% рынка, задают новые стандарты качества – онлайн-запись без очередей, телемедицина для регионов, качественный сервис. Только за 2023 год казахстанцы сделали 324 млн диагностических процедур, а оборот стоматологических услуг вырос вдвое. Но главное – меняется сама философия медицины: теперь в тренде не лечение болезней, а их предотвращение.

Спрос на превентивные услуги растет и не собирается останавливаться. Чек-апы, генетические тесты, витаминные капельницы – все это перестало быть экзотикой. Все более перспективной выглядит ниша инфузионной терапии: при минимальных вложениях и низкой конкуренции (особенно в регионах) этот бизнес обещает быструю окупаемость. А медицинский туризм, увеличившись на 25%, подтверждает — казахстанские клиники уже конкурируют с зарубежными.

В этой статье разбираемся:

— Какие услуги будут востребованы в ближайшие 5 лет

— Почему капельницы – золотая жила для начинающих предпринимателей

— Как новые технологии изменят медицину Казахстана

— Где искать свободные ниши в перегретом рынке

Цифры, тренды и реальные кейсы — если вы хотите понять, куда движется казахстанское здравоохранение и как на этом заработать – эта статья для вас.

Время на чтение 14 минут

Объем и структура рынка частной медицины

Частная медицина в Казахстане активно развивается и занимает 35,2% всего рынка медицинских услуг страны. Рост связан с гибкостью, качественным сервисом и набирающим качество нишевым маркетингом. Клиники делают упор на удобство, скорость и качество – онлайн-запись, отсутствие очередей, современное оборудование и услуги, которые сложно найти или получить в государственной клинике.

Крупнейшие игроки рынка на сегодня — «Интертич», «Медикер» и KDL OLYMP. «Интертич» работает в формате многопрофильных клиник в Алматы и Нур-Султане. «Медикер» специализируется на семейной медицине в Алматы и Актобе. KDL OLYMP — это сеть лабораторной диагностики по всей стране. Компании активно развивают франчайзинг и цифровые сервисы, это помогает им расширяться и занимать нишу даже в небольших городах.

– Более 95% частных клиник перешли на электронные медкарты, что ускоряет работу врачей.

– В 2023 году провели 688 тыс. онлайн-консультаций, что особенно важно для регионов с нехваткой специалистов.

– Онлайн-запись на приём стала стандартом — пациенты бронируют время за пару кликов.

– В 2023 году в Казахстане сделали более 324 млн диагностических процедур. Самые популярные: МРТ (600 тыс. исследований, стоимость варьируется в районе 40–60 тыс. тг), КТ (500 тыс., стоимость от 25 до 40 тыс. тг) и лабораторные анализы (200 млн, стоимость от 3 до 7 тыс. тг). Также растет спрос на комплексные чек-апы для профилактики.

Интересный факт – рынок стоматологии за два года показывает рекордный рост. Он вырос в 2 раза и достиг 209,9 млрд тг в 2024 году. Пациенты готовы платить за качество и эстетику. Самые востребованные услуги — имплантация (250–400 тыс. тг), исправление прикуса и отбеливание. Лидеры рынка: U Smile, Dobro Dent, Vitadent, Bas Dent, Doctor Dent.

Рынок косметологии оценивается в 67 млрд тг. Это не удивительно – рост косметологии заметен по всему миру, и Казахстан не стал исключением. Основные клиенты — женщины 25–45 лет, но мужчины тоже постепенно становятся клиентами и их доля как пациентов растет с каждым годом. Популярные процедуры: инъекции (ботокс, филлеры), лазерная эпиляция, безоперационный лифтинг (SMAS). Ведущие клиники: Tulip Medicine, KallistoMed, Lazerhouse.

В 2024 году в Казахстане провели более 3 000 пластических операций. Среди них – блефаропластика (коррекция век), увеличение груди, ринопластика. Основные клиники, специализирующиеся в этом направлении – Amira Clinic, Al-Clinic, Koblandin Clinic.

Казахстан становится центром медицинского туризма

В 2023 году поток иностранных пациентов вырос на 25%. Из Узбекистана и Кыргызстана приезжают пациенты, которые заинтересованы в стоматологических услугах и диагностике, из Туркменистана и Монголии — на пластику и гинекологию.

Частная медицина в Казахстане сегодня — это удобство, технологии и персонализация. Лидеры рынка делают ставку на цифровизацию, экспорт услуг и качественный сервис. Те, кто инвестирует в качество и маркетинг, будут расти даже в условиях конкуренции, которая постепенно растет, но до сих пор в рынке есть незанятые ниши.

Тренды: превентивная медицина, чек-апы, капельницы

Профилактика занимает все большее места в медицинской практике. Вместо лечения многие люди сегодня выбирают предупреждение заболеваний и это уже давно стало трендом, который все нарастает.

Сегодня в медицине происходит важный переворот — врачи и пациенты сосредотачиваются не на лечении болезней, а на их предотвращении. В Казахстане, как и во всем мире, набирают популярность три ключевых направления:
1. Превентивная медицина

Это подход, когда врачи помогают не допустить развитие болезни, а не борются с ее последствиями. Современные технологии позволяют предсказать риски для здоровья и вовремя принять меры. Такой подход диктует свои условия в рынке – хоть класическая медицина и пользуется популярностью, но более осознанная часть населения сегодня ищет варианты, которые отвечают этому запросу. И рынок готов им эти варианты дать

2. Чек-апы (комплексные обследования)

Регулярные чек-апы помогают выявить проблемы на ранней стадии, когда их легче лечить и вовремя предпринять нужные меры. После получения результатов обследования люди идут к профильным специалистам на консультацию или ищут способы устранить те или иные заболевания на ранней стадии.

3. Капельницы (IV-терапия)

Это быстрый и эффективный способ восполнить дефицит витаминов, укрепить иммунитет и улучшить самочувствие. Особенно популярны курсы для похудения, омоложения и восстановления энергии. Также капельницы можно использовать для лечения целого ряда заболеваний. Все эти преимущества помогают им завоевать огромную часть рынка частных медицинских услуг.

Как работает современная профилактическая медицина?

Сегодня лучшие клиники работают по принципу 4P-медицины

Предсказание (Prediction)

С помощью анализов, регулярных профилактических осмотров или генетических тестов врачи могут определить предрасположенность к определенным заболеваниям. Например, узнать риск развития диабета или проблем с сердцем, недостаток витаминов и микроэлементов и так далее.

Профилактика (Prevention)

На основании этих данных составляется индивидуальный план профилактики – питания, образа жизни, назначаются курсы витаминов. Превентивная медицина сегодня имеет все большее значение и вес в медицинских кругах.

Персонализация (Personalization)

Каждому пациенту подбирают программу с учетом его особенностей — возраста, наследственности, образа жизни. А также его запросов – одни делают акцент на здоровье, другие – на сохранение молодости. Методы превентивной медицины эффективны и в том и в другом.

Участие (Participation)

Главное — активная роль самого пациента. Когда человек не хочет пускать все на самотек и принимает активные действия для предотвращения развития проблем со здоровьем.

Почему такой подход важен?
– Раннее выявление проблем— многие серьезные заболевания можно предотвратить, если заметить их на ранней стадии
– Экономия времени и денег — профилактика обходится дешевле, чем лечение
– Качество жизни — такой подход помогает дольше оставаться активным и здоровым

Современная медицина дает нам инструменты, чтобы заботиться о здоровье осознанно. Главное — не ждать появления симптомов, а регулярно проверяться и следовать рекомендациям врачей. В Казахстане все больше клиник предлагают такие услуги, делая качественную медицину доступной для всех.

Какие ниши остаются свободными

При всем стабильном росте сектора здравоохранения Казахстана — только за третий квартал 2024 года объем оказанных услуг составил 945,3 млрд тенге — рынок остается неравномерным: около 50% услуг приходится на государственные больничные организации, тогда как некоторые перспективные направления развиты слабо.

Инфузионная терапия — свободная ниша

Особенно заметен дефицит в сфере инфузионной терапии (капельниц). Эта услуга пока сосредоточена в крупных городах — Алматы и Астана, тогда как в регионах предложение ограничено или оставляет желать лучшего по качеству и безопасности. При этом бизнес на капельницах имеет несколько преимуществ:

  • Низкая конкуренция
  • Относительно небольшие стартовые вложения для медицинского бизнеса, так как такие клиники не требуют больших площадей и специального оборудования
  • Растущий спрос на услуги, так как капельницы дают быстрый результат и могут использоваться не только для лечения, но и для профилактики различных болезней и состояний.

Для сравнения – клиник, предлагающих диагностику и чек-апы организма, значительно больше. Этот сегмент уже достаточно насыщен, тогда как инфузионная терапия остается перспективным направлением с высоким потенциалом роста и маржинальностью.

Где еще есть возможности?

Анализ рынка показывает несколько перспективных направлений:

1. Семейная медицина (33% рынка) — нехватка качественных сервисов

2. Социальные услуги (всего 5,1% рынка) — уход за пожилыми, дневные центры

3. Стоматология (5,7% рынка) — особенно в формате доступных сетевых клиник

Частный сектор занимает пока только 37,5% рынка, что указывает на значительный потенциал для роста. Особенно перспективны малые и средние медицинские предприятия — лаборатории, диагностические центры, узкоспециализированные клиники.

Почему сейчас хорошее время для входа на рынок?

Спрос на медицинские услуги продолжает расти, и темпы в ближайшие 10 не станут ниже.

Старение населения в Казахстане увеличивает потребность в хронической помощи, а рост среднего класса повышает доступность платной медицины. Увеличение колличества неинфекционных заболеваний (диабет, сердечно-сосудистые) требует длительного наблюдения. Пандемия сформировала новую культуру заботы о здоровье, особенно в сегментах превентивной медицины и ментального здоровья.

Крупные игроки контролируют только 57% рынка частной медицины Казахстана, а рынок между тем продолжает идти в рост.

При этом в регионах сохраняется сильная позиция локальных клиник с историей (например, бывшие ведомственные медучреждения) или местные звезды медицины со своими медицинскими предприятиями. Узкопрофильные центры (ЭКО, онко, инфузионная терапия) часто работают вне сетей.

Есть запрос на инновации: телемедицину, ИИ-диагностику, мобильные сервисы и инфузионную терапию

Телемедицина часто актуальна как ответ на острую нехватку специалистов в сельских районах. Видеоконсультации, IoT-мониторинг хронических больных – все это возможно на расстоянии и открывает новые возможности как для врачей, так и для медицинских работников и бизнесменов.

ИИ-диагностика – пока еще не устойчивый тренд, который используется в развитых странах для автоматизации анализа изображений (рентген, МРТ) и алгоритмы уже превосходят врачей в обнаружении микроопухолей. При этом можно отметить – пациенты хотят технологий, но 68% предпочитают финальный диагноз от человека

Прогнозы и перспективы развития на ближайшие 3–5 лет

Медицинский рынок Казахстана в ближайшие годы ожидает устойчивый рост от 5 до 20% ежегодно – так говорят различные аналитики. Особенно перспективными будут направления, связанные с цифровизацией и персонализацией услуг. Телемедицина может охватить до 40% всех консультаций, особенно в регионах с нехваткой специалистов. Ожидается бум мобильных приложений для здоровья — от записи к врачу до удаленного мониторинга хронических заболеваний.

Инфузионная терапия имеет все шансы стать массовой услугой — аналитики прогнозируют трехкратный рост этого сегмента к 2027 году. Особенно востребованы будут услуги, помогающие поддержать красоту и молодость, снять синдром хронической усталости.

Чек-апы перейдут на новый уровень благодаря генетическому тестированию. Уже через 2-3 года комплексное обследование будет включать не только стандартные анализы, но и ДНК-диагностику предрасположенностей. Это позволит создавать действительно персонализированные программы профилактики.

Часто задаваемые вопросы

Как часто нужно проходить комплексное обследование (чек-ап)?

Для здоровых людей оптимальная периодичность — раз в год. Тем, у кого есть хронические заболевания или наследственные риски, стоит проверяться каждые 6 месяцев. После 40 лет ежегодные чек-апы становятся обязательными, так как в этом возрасте повышается риск многих заболеваний.

Насколько безопасна инфузионная терапия?

При правильном проведении процедуры квалифицированным медицинским персоналом риски минимальны. Однако важно помнить, что это медицинская процедура, а не косметическая услуга. Перед курсом капельниц необходимо сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

Почему превентивная медицина становится популярнее традиционной?

Это связано с изменением структуры заболеваний. Если раньше люди чаще умирали от инфекций, то сейчас основные угрозы — хронические болезни (диабет, гипертония, онкология), которые лучше поддаются профилактике, чем лечению на поздних стадиях.

Какие генетические тесты действительно полезны?

Наиболее информативны тесты на предрасположенность к онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, а также фармакогенетические исследования, показывающие реакцию на лекарства. Остальные виды тестирования пока имеют ограниченную практическую ценность.

Как выбрать хорошую частную клинику?

Обращайте внимание на наличие лицензии, квалификацию врачей и оснащенность оборудованием. Хороший признак — когда клиника специализируется на 2-3 направлениях, а не пытается охватить все сразу. Обязательно почитайте отзывы реальных пациентов.

Стоит ли инвестировать в открытие медицинского центра?

Медицинский бизнес требует серьезных вложений и длительной окупаемости (3-5 лет). Но при правильном выборе ниши (например, узкоспециализированная клиника) и грамотном маркетинге, можно выйти на рентабельность 25-35%. Самые перспективные направления — превентивная медицина, реабилитация и медицинский туризм. Хороший вариант также клиники инфузионной терапии – здесь вложений меньше, а окупаемость возможна в кратчайшие сроки – от 10 месяцев до 2 лет.

Как технологии изменят медицину в Казахстане?

В ближайшие годы мы увидим внедрение ИИ для анализа снимков, развитие телемедицины с VR-консультациями, появление носимых устройств для постоянного мониторинга здоровья. Это сделает медицину более точной и доступной, особенно для жителей регионов.

Источники

Общее состояние отрасли здравоохранения Казахстана в 2024 году. Тренды и Перспективы. // Factum. — 2024.

Свободные ниши для бизнеса в здравоохранении назвала эксперт. //— Kapital.kz. — 2024.

Инфузионная терапия от А до Я: научные факты против заблуждений. //— Clean Clinic. — 2024.